一站式客户管理 覆盖获客、转化、留存的客户全生命周期
演示环境已内置默认账号,无需注册即可直接试用
支持PC端/H5/小程序 多端部署,支持 Docker / Windows / Linux 多平台部署
部署在您自己的服务器上,数据完全自主掌控,不限制用户数
下载即可运行,免费试用2周全部功能,满意后再付费
可免费升级到最新版本,自行下载更新文件并备份好当前数据即可
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覆盖销售全流程,助力团队高效协作
客户档案统一管理,按等级、来源、产品类别多维分类,跟进状态一目了然
公海池支持分配、领取与回收,沉睡客户重新流转,资源不浪费
一个客户维护多个联系人与角色,谁在决策、谁在对接,一查即知
按预计金额、赢单概率与成交日期管理线索,销售漏斗清晰可见
汇集招标公告与商机情报,按地区、预算、截止时间筛选,机会不错过
拜访、电话、邮件跟进全程留痕,按客户与时间溯源,交接不断档
合同编号、金额、签约日期与负责人全程可查,模板套用减少重复录入
营销图文集中管理,按主题关键词检索,素材复用更高效
待办、日程与通知公告集中提醒,重要节点不遗漏
文档拖入即入库,员工在网页直接提问,本地知识库无需配置 AI
客户总数、活跃客户、合同总额实时汇总,经营状况一屏掌握
Excel 一键导入存量客户、联系人与跟进记录,换系统不用重建数据
来自不同行业的真实实践,看看他们如何用云帆 CRM 提升业绩
通过客户公海与跟进记录统一管理全国经销商线索,杜绝撞单漏单,销售过程全程可追溯。
用营销活动与智能问答沉淀学员线索,自动分配跟进任务,招生顾问协作效率显著提升。
合同模板与在线审批打通招商流程,数据看板实时掌握各区域回款,管理层决策更高效。
联系人管理与任务提醒串联售前售后,客户360°视图让续约与增购机会不再流失。
营销图文与会员标签分层运营,结合数据看板洞察复购,私域转化显著提升。
任务提醒与通知公告统一门店动作,跟进记录沉淀客户偏好,服务标准化程度大幅提高。
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